旭辉新发公司债利率4.2% 其总负债近3000亿已发债券额超460亿

中华网财经7月21日讯:据上交所披露,旭辉集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率,最终确定本期债券的票面利率为4.20%

经中国证监会注册(证监许可【2021】2182号),旭辉集团股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币51.68亿元公司债券。旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模为不超过30.00亿元。

2021年7月20日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券的票面利率为4.20%

发行人将按上述票面利率于2021年7月21日至2021年7月22日面向专业投资者网下发行本期债券。

中华网财经翻阅上述公司债募集说明书了解到,该资金用途为拟用于偿还到期公司债券,也就是使借新债还旧债,具体偿还债券为“16旭辉02”,该债券于2021年9月23日到期,拟偿还规模为35亿元。

而在发新债方面,中华网财经此前报道,在5月份旭辉控股集团发行两期美元债,分别是2026年到期的3.5亿美元4.45%绿色优先票据、2028年到期的1.5亿美元4.8%绿色优先票据在香港联合交易所有限公司发行及上市。

而在6月份,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称:提前赎回于2023年到期的7.625%美元优先票据(以下简称“票据”)的公告。本次赎回未偿还本金额为242,061,000美元的票据,赎回价相等于其本金额的103.8125%,另加直至赎回日期(不含当日)应计及未付利息(如有),支付的总赎回金额为256,518,093.23美元。截至公告日期(2021年6月10日),该票据无尚未偿还金额。

22只债券总额超460亿元

据媒体披露,从克而瑞证券、Bloomberg、wind等数据获悉,旭辉控股集团现存债券22只,人民币债券和美元优先票据各占一半。其中,存续的11只债券总额为164.93亿人民币,平均票面利率为5.16%;存续的11只美元优先票据,总发行额45.8亿美元(约合296.99亿元),平均票面利率5.47%。

惠誉评级为'BB',展望稳定

机构评级方面,2021年4月30日,惠誉评级已确认中国房企旭辉控股(集团)有限公司(旭辉)的长期外币和本币发行人违约评级为'BB',展望稳定。

总负债近3000亿元、“三道红线”归黄档

在过去的2020年财务报表显示,旭辉控股集团收入718亿元,同比增27.2%,归属股东核心净利润80.3亿元,同比增16.3%;核心净利率为11.2%,同比下降1个百分点;合同销售金额增加15.2%至人民币2310亿元。

2020年旭辉控股净负债率降至64%,现金短债比为2.7,剔除预收款的资产负债率降至72.5%,目前处于“三道红线”要求黄档企业。截至2020年12月31日,旭辉控股总资产3792.99亿元,负债总额2956.57亿元,由此计算,资产负债率约为77.95%。目前,旭辉平均债务账期达4年,较2019年进一步拉长。

前6月拿地费用同比减少超两成

而在花钱拿地方面,中华网财经获悉,据中指研究院《2021年1-6月全国房地产企业拿地排行榜》显示,旭辉今年前6个月拿地花费238亿元,排名第21位,拿地面积为357万平米,拿地成本约6667元/平米。值得注意的是,旭辉去年同期拿地金额仅为307亿元,排名第18位,拿地面积为385万平米,拿地成本为7974元/平米。

由此可知,旭辉今年前6月拿地费用同比下降22.5%,减少69亿元;拿地成本每平米下降1307元,跌幅为16.4%。

6月份销售环比下降

此外,据旭辉控股集团发布的6月未经审核营运数据显示,6月单月,旭辉实现合同销售(连合营企业及联营公司的合同销售)金额260.9亿元,较上月环比下降3个百分点,合同销售面积147.8万平方米,合同销售均价每平方米17600元。

(中华网财经综合 文/葛亮)

(责任编辑:董云龙 )

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