网络安全产业发展空间巨大 机构:曝受益标的

    网络安全政策利好不断,市场关注度持续提升。《中华人民共和国数据安全法》正式通过并公布,将自2021年9月1日起施行。“数据”作为一种新型的、独立的保护对象,已经获得立法上的认可。此外,7 月 12日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划 (2021-2023 年)(征求意见稿)》,提出电信等重点行业的网络安全投入占信息化投入的比例不低于10%。IDC数据显示,我国网络安全市场占信息市场的比重不足2%,低于全球平均水平3.74%。

    国海证券分析师宝幼琛指出,国内网络安全占信息化的投入比例约为3%,而欧美等发达国家均在 10%以上,部分超过15%。因此国内网络安全预算有望大幅上升。预计新预算投入在网安新技术、新场景及安全服务,包括云安全、大数据安全、隐私合规,新技术包括apt、态势感知等,目前国内网络安全硬件占比较大而软件及服务占比相对较小,而发达国家的网络安全软件及服务的占比超过硬件收入。因此,提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益于预算的增加。

    行业发展空间巨大,中长期确定性较强,网络安全行业被多家券商所看好。开源证券分析师陈宝健表示,继续看好网络安全赛道,建议投资者重点关注奇安信、深信服、安恒信息、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思等;其他受益标的包括信安世纪、国华网安、天融信、卫士通、中新赛克等。

    奇安信(688561) 与阿里云腾讯云战略合作

    公司新赛道安全产品营收增速同比增长超过60%,显著高于整体安全产品35%的增速。2020年,公司新赛道安全产品营收占整体安全产品营收近6成,营收规模及增速在业内领先。未来创新业务还会超预期增长,公司多年的研发布局将进入收获。国泰君安证券指出,公司继续推进研发能力平台化建设和运用。在原先鲲鹏、诺亚、雷尔、锡安四大研发平台的基础上,新发布了川陀、大禹、玄机、千星四大平台,通过“小产品、大平台”的方式,将细分领域的安全产品快速组件化,避免重复开发,提升了产品研发效率,缩短了产品创新周期。同时在云安全领域积淀深厚的阿里云、腾讯云,都在2021年与公司达成了战略合作,各取所长,进行产品、技术等方面的探索,意义重大。

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