南方誉隆即将于3月24日起发行

牛年开市以来,A股持续宽幅调整。在此背景下,“固收+”策略愈发受到投资者重视。近日南方基金固收+产品系列再添力作,南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金(以下简称:南方誉隆,基金代码:A类 010074)即将于3月24日起通过中国建设银行(601939,股吧)正式发售。据了解,南方誉隆拟由南方基金12年实力干将陈乐管理,陈乐将力争低风险稳收益,股债配比追求绝对收益,助力投资者在取得较优回报和控制回撤幅度之间取得平衡。

南方誉隆为一年持有混合基金,定位固收+,股票仓位不超过30%。在投资思路上,南方誉隆将注重大类资产配置,追求绝对收益。股票部分,南方誉隆会灵活调整权益仓位、严格控制回撤;还会通过FED模型跟踪股票、债券的相对收益率,调整大类资产配置比重;不仅如此,南方誉隆还将在股票相对估值优势的时候增加股票资产的配置以获取更高收益,在股票相对估值劣势的时候减少股票资产的配置以降低可能的回撤,同时关注新股申购、参与上市公司定增等机会。

固收部分,南方誉隆则将对固定收益部分的定位主要是提供稳定、可预期的回报,在股票表现较差的期间平滑波动、降低组合回撤,因此固定收益投资的安全性非常重要。具体操作中,南方誉隆则主要关注中高评级的信用债以及货币市场工具,以持有到期策略为主。

值得一提的是,陈乐在管产品超额收益显著。据wind数据显示,截至2021年3月15日,陈乐在管6只基金总规模74.27亿元,其两只代表产品南方利淘和南方利鑫自2015年成立以来净值增长率分别达到51.00%、47.60%,每年的业绩均飘红。以南方利淘为例,南方利淘2020年收益19.06%,季季正收益,超基准业绩显著,为广大投资者带来绝佳的投资体验。

团队方面,南方誉隆背靠南方“固收+”团队的鼎力支持,南方“固收+”团队学霸云集,个个能征善战。南方“固收+”团队领军人孙鲁闽现任南方基金联席首席投资官、董事总经理,自2003年加入南方基金,证券从业17年,投资管理年限13年,深谙社保、年金、公募领域,经验丰富;天团成员吴剑毅为清华大学金融学硕士,原南方基金保本军团成员;另一主力成员林乐峰则为北京大学理学硕士,在管国内首只债券基金——南方宝元债券,wind数据显示,截至2021年3月15日,南方宝元自2002年9月20日成立以来累计净值增长率高达609.15%。

不仅如此,南方基金有非常强大的信评团队作为支撑,且该团队经受住了过去十几年市场的检验。此外,为更好地发展“固收+”,南方基金专门成立了一个新的部门叫做“混合资产投资部”,该部门下面有各个细分小组,在股票的研究、投资以及行业配置方面的经验都非常丰富,在股票上实行增强投资或者增强收益,对整个“固收+”的收益非常有帮助。

(责任编辑:任刚 HF008)

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